테슬라 주가 및 실적발표, 나스닥 하락 속 11% 급반등

나스닥 지수가 한때 2% 하락하며 시장이 침체되는 가운데, 테슬라는 이와 상반된 모습을 보이며 무려 11%의 급반등을 기록했습니다. 빅테크 주식들이 대부분 하락세를 보였음에도 불구하고 테슬라는 1년 만에 어닝 서프라이즈를 달성하며 투자자들의 관심을 집중시켰습니다. 이번 실적 발표에서는 자동차 매출의 소폭 증가 외에도 에너지 저장 시스템(ESS) 부문의 52% 성장이 큰 주목을 받았으며, 이는 테슬라의 다각화된 사업 모델이 다시금 성공을 거두고 있음을 보여줍니다.

 

테슬라, 주가 11% 급등의 원인

테슬라의 주가가 11%나 급등한 배경에는 몇 가지 주요 요소가 있습니다. 가장 큰 요인은 1년 만에 발표된 어닝 서프라이즈입니다. 최근 몇 주간 테슬라 주가는 변동성을 보이며 불안한 흐름을 이어갔지만, 이번 실적 발표가 투자자들의 우려를 해소했습니다. 테슬라의 콜옵션을 중심으로 한 투자가 성공하면서 주가가 급등했고, 자동차 매출은 1% 소폭 증가에 그쳤지만 리튬 가격 하락에 따른 자동차 마진 개선이 중요한 역할을 했습니다.

1. 테슬라 주당순이익(EPS): 0.72달러 (예상치 0.58달러 상회)
2. 영업이익: 54% 증가 (27억1,700만 달러)
3. GAAP 순이익: 17% 증가 (21억6,700만 달러)
4. 시간 외 거래: 11% 이상 급등

에너지 저장 시스템(ESS) 부문이 52% 성장한 점도 테슬라의 강력한 성과 중 하나였습니다. 이 부문에서의 영업이익률은 30%대로, 기존의 자동차 부문보다 높은 수익성을 자랑하며 회사 전체 실적에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

 

테슬라 3분기 실적 발표

테슬라는 3분기 실적 보고서를 통해 투자자들을 깜짝 놀라게 했습니다. 테슬라의 조정 주당순이익(EPS)은 0.72달러로, 월가 예상치인 0.58달러를 크게 상회했습니다. 또한, 테슬라의 영업이익도 전년 동기 대비 54% 증가한 27억1,700만 달러를 기록했으며, 일반회계기준(GAAP) 순이익 역시 21억6,700만 달러로 작년 동기보다 17% 상승했습니다. 이로 인해 테슬라는 시간 외 거래에서 11% 넘게 주가가 급등했습니다.

항목	실적	전년 동기 대비 변화	월가 예상치
조정 주당순이익 (EPS)	0.72달러	-	0.58달러
영업이익	27억1,700만 달러	54% 증가	-
GAAP 순이익	21억6,700만 달러	17% 증가	-
주가 상승률 (시간 외 거래)	11% 이상	-	-

 

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테슬라 실적이 국내 시장에 미치는 영향

한지영 키움증권 연구원은 테슬라의 3분기 실적이 국내 이차전지 및 에너지저장장치(ESS) 관련 주식에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 예측했습니다. 국내 증시에서도 테슬라의 호실적에 따라 관련 주식들이 상승할 가능성이 높아지고 있습니다. 다만, 국내 증시에 유동 자금이 한정된 만큼 특정 업종에 자금이 집중될 가능성도 있다는 점을 경계해야 합니다.

 

 

1. 빅테크 주식들의 하락세

나스닥 지수가 한때 2%까지 하락하며 대부분의 빅테크 주식들이 매도세에 휩싸였습니다. 메타, 엔비디아, 아마존 등 주요 빅테크 기업들이 모두 급락을 기록했고, 애플 역시 큰 폭의 하락을 피할 수 없었습니다. 애플의 경우 궈밍치 애널리스트의 전망에 따라 내년 상반기까지 아이폰 판매량이 예상보다 줄어들 것으로 보도되면서 투자 심리가 크게 위축되었습니다. 팀쿡의 중국 방문이 이러한 예측과 무관하지 않다는 보고서도 나오면서 애플의 주가는 추가적인 타격을 입었습니다.

기업명	주가 변화	특이 사항
메타	급락	나스닥 하락과 함께 매도세
엔비디아	급락	빅테크 전반 매도세
아마존	급락	빅테크 전반 매도세
애플	급락	아이폰 판매량 전망 하락, 팀쿡 중국 방문
TSMC	반등	빅테크 매도세 속 유일한 상승
버라이즌	회복	하락 후 회복세
GE에어로	회복	하락 후 회복세
넥스트에라 에너지 (NEE)	회복	하락 후 회복세

 

그러나, 아이러니하게도 TSMC는 이날 반등을 기록했고, 버라이즌, GE에어로, 넥스트에라 에너지(NEE) 등 일부 기업들은 하락 이후 빠르게 회복하는 모습을 보였습니다.

 

2. 테슬라의 실적: 자동차 vs ESS

이번 실적 발표에서 테슬라는 총 매출 약 33조 원을 기록하며 전년 대비 8% 증가한 성과를 냈습니다. 하지만 매출 성장의 주요 요인은 자동차가 아닌 에너지 저장 시스템(ESS) 부문이었습니다. ESS 부문은 전년 대비 52%라는 폭발적인 성장을 이루었으며, 이 부문에서의 영업이익률은 30%에 달했습니다.

항목	자동차 부문	ESS 부문
매출 증가율	1%	52%
영업이익률	11%	30%
매출 성장 주요 원인	리튬 가격 하락으로 인한 마진 개선	ESS 부문 수요 폭발적 증가
기타 기여 요소	전기차 보조금 33% 증가	N/A

 

자동차 부문은 매출이 1% 증가하는 데 그쳤지만, 리튬 가격 하락 덕분에 생산 비용이 감소하면서 마진이 개선되었습니다. 이는 테슬라의 자동차 판매가 소폭 증가하는 와중에도 영업이익률이 11%로 늘어나는 데 기여했습니다. 자동차 부문 외에도 전기차 보조금이 33% 증가한 점 역시 테슬라의 매출 성장에 일조했습니다.

 

3. 테슬라와 ARKK 펀드의 상관관계

테슬라의 주가 급등은 캐시 우드의 ARKK 펀드에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다. ARKK는 테슬라에 상당한 비중을 투자하고 있기 때문에 테슬라의 이번 실적 발표와 주가 상승은 ARKK의 수익률에도 반영될 가능성이 큽니다. 다만, 일부 투자자들은 TSMC에서 나타난 차익 실현 현상이 테슬라에서도 발생할지 우려하고 있습니다.

항목	내용
테슬라 주가 상승의 영향	테슬라 주가 급등은 ARKK 펀드 수익률에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 큼
ARKK의 테슬라 비중	ARKK 펀드는 테슬라에 상당한 비중을 투자 중
투자자 우려	TSMC에서 나타난 차익 실현이 테슬라에서도 발생할지 우려됨
시장 관심사	테슬라 주가 추가 상승 여부는 ARKK 펀드의 향후 수익률에 중요한 역할을 할 것
ARKK의 향후 전망	테슬라 주가가 추가적으로 상승하면 ARKK도 상승할 가능성, 일시적 반등 가능성도 존재

 

이날 밤 테슬라의 주가가 얼마나 더 오를지 여부는 시장에 상당한 관심사로 남아 있으며, ARKK 펀드의 향후 움직임에 주목할 필요가 있습니다. ARKK가 추가적인 테슬라 주가 상승에 의해 상승할지, 아니면 일시적인 반등에 그칠지 지켜봐야 할 것입니다.

 

ARKK 펀드란?

ARKK 펀드(ARK Innovation ETF)는 미국의 자산운용사인 ARK 인베스트(ARK Invest)가 운영하는 상장지수펀드(ETF) 중 하나로, 혁신적인 기술과 성장 잠재력을 가진 기업에 집중 투자하는 펀드입니다. 이 펀드는 캐시 우드(Cathie Wood)라는 유명한 투자자가 설립한 ARK 인베스트가 주도하며, 테슬라, 로쿠(Roku), 스퀘어(Square) 같은 첨단 기술 기업들을 주요 포트폴리오에 담고 있습니다. ARKK는 기술 혁신과 디지털 전환을 주도하는 기업에 집중 투자하여 장기적인 성장을 추구합니다.

투자 분야	기업
전기차 및 자율주행	테슬라(Tesla), 니오(NIO)
인공지능 및 빅데이터	팔란티어(Palantir), NVIDIA
유전자 기술	크리스퍼 테라퓨틱스(CRISPR Therapeutics)
핀테크	스퀘어(Square), 페이팔(PayPal)

 

4. 테슬라의 미래 전망

테슬라는 전기차 시장에서 여전히 강력한 존재감을 유지하고 있으며, 이번 분기의 실적 발표를 통해 그 입지를 더욱 공고히 했습니다. 특히 ESS 부문이 52%라는 폭발적인 성장을 기록한 점은 테슬라가 단순한 전기차 제조사를 넘어 다각화된 비즈니스 모델을 구축하고 있음을 의미합니다.

1. 테슬라의 전기차 시장 강세 유지
2. ESS 부문 52% 성장
3. 원자재 가격 하락 시 자동차 마진 개선 전망
4. 전기차 수요 증가로 매출 성장 가능성
5. 경쟁사 대응 및 글로벌 경제 상황 리스크

앞으로 원자재 가격이 지속적으로 하락할 경우 테슬라의 자동차 마진은 더욱 개선될 전망입니다. 또한, 전 세계적으로 전기차 수요가 꾸준히 증가하는 가운데, 테슬라의 매출 성장 가능성은 여전히 높습니다. 다만, 경쟁사의 강력한 대응과 글로벌 경제 상황이 변수로 작용할 수 있기 때문에 테슬라가 이러한 리스크에 어떻게 대응할지 지켜봐야 할 필요가 있습니다.

 

 

테슬라는 나스닥 하락세에도 불구하고 11%의 급반등을 기록하며 빅테크 주식들 가운데 빛나는 주인공이 되었습니다. 자동차 마진 개선과 ESS 부문의 성장은 테슬라의 실적을 강력하게 뒷받침했으며, 이는 향후 성장 가능성에 대한 긍정적인 신호로 해석됩니다.